Năm 2025, các xu hướng cốt lõi trong đầu tư tiền điện tử toàn cầu sẽ bao gồm sự tích hợp sâu của Trí tuệ Nhân tạo và blockchain, ứng dụng của RWA (Tài sản Thực tế) và stablecoin, và sự đổi mới của giao thức DeFi mới. Bài viết này đánh giá triển vọng của các tổ chức đầu tư lớn về cảnh quan tiền điện tử cho năm 2025.

Báo cáo dữ liệu on-chain mới nhất từ gate Research cho thấy sau khi đạt đỉnh kỷ lục vào tháng 1, Bitcoin đã vào giai đoạn hợp nhất, với áp lực bán từ các nhà đầu tư dài hạn giảm và thị trường ổn định. Lợi nhuận/lỗ thuần túy của Bitcoin giảm 82% so với đỉnh cao, trong khi tỷ lệ cung cấp Bitcoin được giữ bởi địa chỉ sàn giao dịch giảm xuống khoảng 13,7%. Trong khi đó, $TRUMP token đã đạt đỉnh khối lượng giao dịch trên 30 tỷ đô la, nhưng số lượng địa chỉ nắm giữ giảm nhanh, cho thấy hoạt động đầu cơ ngắn hạn mạnh mẽ.

Báo cáo của gate Research đã chỉ ra rằng vào tháng 1 năm 2025, ngành công nghiệp Web3 đã trải qua 40 sự cố về an ninh, dẫn đến khoảng 87,94 triệu đô la Mỹ trong tổn thất, tăng đáng kể so với tháng trước. Việc xâm nhập tài khoản là mối đe dọa chính, chiếm 52% tổng số tổn thất. Các sự cố lớn bao gồm cuộc tấn công của hacker vào sàn giao dịch Phemex, một lỗ hổng bảo mật đáng kể ảnh hưởng đến NoOnes, và rò rỉ khóa riêng tư tại Moby. Những sự cố này đã tiết lộ các rủi ro chính trong các hợp đồng thông minh và giao thức chéo chuỗi, nhấn mạnh việc cần có kiểm định hợp đồng mạnh mẽ hơn, giới thiệu giám sát thời gian thực, và cơ chế phòng thủ đa lớp để cải thiện an ninh nền tảng và tăng cường niềm tin của người dùng.

Bài viết này khám phá cách chiến lược "tay kim cương" (giữ lâu dài) đã tiến hóa trong thị trường tiền điện tử. Động lực thị trường hiện tại khác biệt đáng kể so với chu kỳ bò trước, với lợi nhuận tập trung vào Bitcoin, các đồng tiền meme và token AI thay vì lan rộng trên toàn thị trường. Trong khi altcoins phổ biến gặp khó khăn để sánh kịp hiệu suất trước đó, lĩnh vực đồng tiền meme đang trở nên đặc biệt biến động và nhanh chóng. Do những thay đổi này, nhà đầu tư phải lựa chọn tài sản một cách cẩn thận hơn và xem xét việc lấy lợi nhuận một cách chiến lược thay vì giữ mãi mãi.

Bài viết này cho rằng LSDFi và tài sản token đồ thị là điểm đột phá cho Berachain. Phần trước xây dựng một bánh xe kinh tế đa dạng hơn, tạo ra một bong bóng kinh tế lớn hơn và mạng lưới an toàn hơn cho Berachain. Phần sau cho phép các dự án mở khóa thêm tính thanh khoản và thu hút thêm người dùng bằng cách tham gia vào bánh xe kinh tế sinh thái.

Native Rollups tiến bộ của Ethereum Rollup-Centric roadmap bằng cách sử dụng precompile EXECUTE để đơn giản hóa quản trị và tăng cường bảo mật. Mặc dù gặp khó khăn trong việc triển khai EVM, chúng cải thiện bảo mật của hệ sinh thái và giảm thiểu sự phân mảnh. Future GigaGas Rollups sẽ tiếp tục tăng cường tính mở rộng và sự kiên cố của Ethereum.

Báo cáo hàng ngày Nghiên cứu gate: Ngày 11 tháng 2, trong vòng 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng 1,75%, vẫn nằm trong phạm vi ổn định; giá Ethereum tăng 1,84%, tạo thành tam giác giảm dần. Soneium TVL vượt qua 33 triệu đô la Mỹ, đạt mức cao nhất từ trước đến nay. BOB Chain TVL tăng 50,78% trong một ngày, vượt qua 247 triệu đô la Mỹ. Pendle TVL đạt 1,95 triệu ETH, thiết lập một kỷ lục mới. Nasdaq đã nộp đơn đăng ký giao dịch cho CoinShares LTC ETF và XRP ETF. Đại diện Dân chủ Maxine Waters giới thiệu dự luật quản lý stablecoin. Công ty dịch vụ tài chính Bitcoin Fold mở rộng đối tác với Visa.

Sau khi Gary Gensler rời đi, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã chuyển sang một tư thế thân thiện hơn đối với tiền điện tử. Nhóm làm việc về tiền điện tử của SEC đã tuyên bố rằng họ sẽ làm rõ các quy tắc phê duyệt cho các quỹ ETF tiền điện tử. Gần đây, một số đơn đăng ký ETF tiền điện tử cho tài sản tiền điện tử đã có tiến triển đáng kể.

Bài viết này khám phá cách tận dụng các công nghệ như ZKP, zkTLS, TEE và FHE để bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu và đảm bảo khả năng xác thực và đáng tin cậy của dữ liệu trong cảnh quan AI và phát triển blockchain đang thay đổi nhanh chóng.

Klickl và IMKAN Properties đã hợp tác để cho phép mua bất động sản tại UAE thông qua tiền điện tử. Hệ thống hỗ trợ thanh toán bằng Bitcoin, Ethereum và USDT, giúp các giao dịch vượt quốc gia trở nên dễ dàng hơn đối với các nhà mua quốc tế. Nền tảng an toàn của họ kết hợp các hệ thống thanh toán tiên tiến với các biện pháp tuân thủ. Sáng kiến này củng cố vị trí của UAE trong tài chính số trong khi biến đổi các giao dịch bất động sản.

Các lỗ hổng trong hợp đồng thông minh hoặc cấu hình sai trong tự động hóa dựa trên trí tuệ nhân tạo có thể dẫn đến khai thác, gây thiệt hại tài chính và gây hại đến niềm tin của người dùng. Đây là lúc đội red team bước vào như một đường phòng thủ quan trọng.

Story Protocol đã xây dựng một kiến trúc blockchain dành riêng tập trung vào tài sản trí tuệ (IP), sử dụng thiết kế đa tầng có cấu trúc module và môi trường thực thi đa lõi để giải quyết các chướng ngại về hiệu suất và khuyết điểm chức năng mà các blockchain truyền thống đối mặt trong quản lý IP phức tạp.

Bản sách trắng của Story Protocol đề cập đến một tầm nhìn trong đó tất cả các loại tài sản trí tuệ có thể tồn tại trên một "sổ cái có thể lập trình được," cho phép hợp tác liền mạch, giao dịch và chia sẻ doanh thu tự động thông qua các hợp đồng thông minh.

Bài viết bàn luận về sự tiến hóa của Safe từ một ví đa chữ ký vào năm 2017 trở thành cơ sở hạ tầng tài khoản thông minh đáng tin cậy nhất trong không gian tiền điện tử, cũng như các đổi mới trong trừu tượng hóa tài khoản và giải quyết xuyên chuỗi, và cách những phát triển này đặt nền tảng cho tương lai sở hữu tài sản kỹ thuật số.

Báo cáo mới nhất của gate Research, "Đánh giá thị trường tiền điện tử tháng 1 năm 2025," phân tích xu hướng thị trường, dữ liệu trên chuỗi, các sự kiện quan trọng, các vụ việc về an ninh, thông tin về tài trợ và các sự kiện sắp tới, mang đến cái nhìn sâu sắc về hiệu suất thị trường tiền điện tử và xu hướng ngành.